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新法新秩序之前,2020年度化妆品制造发生了哪些变化?

美妆网 龙艳玉 2021-01-18 10:30:00 2196

继《化妆品监督管理条例》于2020年1月1日正式施行,与之配套的法规也相继“落地”,其中《化妆品注册备案管理办法》于1月12日正式发布,自2021年5月1日起施行,细化落实了化妆品、化妆品新原料注册人、备案人的责任义务及准入条件,加强对产品责任源头监管。伴随着化妆品行业“新根本大法”和配套法规的施行,化妆品上游产业链的变化也将最为明显和深入。

而2020年6月《化妆品监督管理条例》正式发布前后,化妆品上游企业的新布局就已经拉开了序幕。中国美妆网联合战略合作伙伴美业颜究院大数据服务平台,看看2020年度化妆品制造领域发生了哪些变化,透露出怎样的趋势。

备案数自2017年以来首次负增长


  ▴ 数据来源:美业颜究院

自2014年6月30日起,国产非特殊用途化妆品生产企业需要在产品上市前,按照《国产非特殊用途化妆品备案要求》进行网上备案,2015-2019年的化妆品备案数除了2016年有所下滑外,都在持续上升,到2020年,则下降近10%,一方面是企业或多或少受疫情影响,上新速度继续放缓,另一方面则是在监管趋严下被注销的产品数量、优胜劣汰产品的增加。

从月度备案数来看,2018年备案数最多的是7-9月,有明显的秋冬季新品上市潮;2019年备案数最多的是12月、9月、11月,既有为第二年的开年上新蓄力,也有传统秋冬季上新的延续,5-8月的备案数也不少;2020年是8、9、12月,其中8-9月既是疫情被逐步控制后的复工热潮和消费热潮驱动,也是为秋冬上新准备,12月则是企业赶在新条例施行之前,多做产品储备。


  ▴ 数据来源:美业颜究院

进口化妆品势头不减


  ▴ 数据来源:美业颜究院

得益于新一代消费群对优质特色化妆品的追求,越来越多小众进口品通过新渠道抢占中国消费市场。2015-2018年,进口化妆品备案数持续上涨,涨幅最低的是2016年的18%左右,涨幅最高的是2017年,约46%。相较2019年进口化妆品备案数负增长,2020年在全球疫情的高压下,进口化妆品备案数依然有4%以上的微增长。即使国潮崛起,优质的进口品在中国市场依然大有可为。

国产特殊化妆品备案数负增长


2017-2019年,国产特殊化妆品备案数持续增长,涨幅分别为50%+、50%+、70%+。2020年,国产特殊化妆品备案数相较2019年下滑超过20%。按照2021年实行的新条例,特殊化妆品需要经国务院药品监督管理部门注册后方可生产、进口,意味着特殊化妆品的门槛会进一步提高,“含金量”也会增加。难怪此前有企业在2020年结束之前,筹划着多申请特证化妆品。


  ▴ 数据来源:美业颜究院

备案数TOP20品类下滑是主流,仅三大品类逆势而上


  ▴ 数据来源:美业颜究院

从2020年化妆品备案数TOP20品类看,面部精华、面膜、面霜延续了2019年的备案数量领先优势,其中又以面部精华的数量一骑绝尘,上新热情最为高涨,竞争激烈,自然堂、朵拉朵尚的精华备案数量位列前三。面膜备案数前三的品牌则是膜法世家、御泥坊、美肌颜。面霜备案数前五的品牌是永九美、泊奈诗、娇婵、春之唤、朵拉朵尚。其中,朵拉朵尚、春之唤活跃在快手直播带货,美肌颜、娇婵也在抖音带货有所表现。洁面数量备案TOP品牌有洁颜汇、ILAHUI、索芙特、韩后、朵拉朵尚、名创优品、雪玲妃。

在数量上,2020年备案数前六的品类,都较2019年有所下降,口红由2019年的第七变为第九,依然是彩妆品类中备案数量最多的子类;其次是唇釉和眼影。沐浴露、护发素、护手霜则逆势上涨;精油的备案数超过香水、粉底、隔离/妆前。

ILAHUI、名创优品、滋色备案数领先


  ▴ 数据来源:美业颜究院

2020年化妆品备案数TOP20品牌中,有几种不同的品牌势力,透露出当下发展比较迅速的品牌类型,包括以ILAHUI、名创优品、XIMIVOGUE、洛丽莲娜为代表的快时尚零售企业自有品牌,以搏乐、糖果小姐等为代表的时尚指甲油品牌,以滋色、完子心选为代表的迅速上升的新锐品牌,以迪奥、卡姿兰、菲鹿儿、美康粉黛等为代表的需要持续推新追逐潮流的彩妆品牌,还有以朵拉朵尚等为代表的在直播等新渠道迅猛发展的品牌。

分析备案TOP20品牌的备案品类组成可以看到,眼影、口红、指甲油、唇釉是渗透率领先的四大品类,都是彩妆类。其中,ILAHUI备案数最多的是指甲油,占34%左右,其次是眉笔/眉粉/眉膏和眼影。名创优品有近30%的备案产品是眼影。滋色是口红占了20%,其次是眼影占18%左右。完子心选、卡姿兰分别是眼影、口红占40%以上。朵拉朵尚、蕙漫香、永九美都是面部精华备案产品数量占比遥遥领先。主攻酒店渠道的ROSE MAGNIFIQUE是沐浴露、洗发水各占30%以上。美康粉黛的唇釉备案数领先,约20%。

爱莲、碧莹、科丝美诗位列备案数前三工厂


  ▴ 数据来源:美业颜究院

工厂的备案产品数量,一定程度上透露出企业的业务能力和上新能力。2020年化妆品备案数TOP15工厂中,前三工厂是爱莲、碧莹、科丝美诗,备案数都是2000+。其中,爱莲是欧博集团旗下子公司,其母公司集研发、生产、销售为一体,拥有强大的电商品牌集群,产品迭代速度很快,是圈内的“隐形冠军”之一。碧莹也是一家集产品研发、生产、销售、物流、服务于一体的企业,在代工业务之外拥有多个自有电商品牌。科丝美诗(中国)化妆品有限公司则隶属于全球代工巨头COSMAX集团,是很多国内外品牌首选的代工企业。广东芭薇、广州瑞芬、柏俐臣是积极拥抱新渠道的代表,抓住新渠道崛起的制造红利。广州她她是腾宇集团第三大生产基地,主打全品类化妆品OEM业务。

从品类备案数看,护肤备案数前10工厂是广州爱莲、广州碧莹、广州西美、广东芭薇、广州瑞芬、广州柏俐臣、广州她她、广州诗凯、广州微肽、诺斯贝尔;彩妆备案数前10工厂是科丝美诗(中国)、金华东方秀、广州尚庄、莹特丽、广州伊顶成、上海创元、科丝美诗(广州)、兰溪市海颜、广州久利化、广州笔匠;洗护备案数前10工厂是广东珍宝健康、广州爱莲、明辉实业、广州美思、广州瑞芬、广州她她、佛山肯奈施、澳宝、佛山倩碧、珠海伊斯佳。

二裂酵母、富勒烯、神经酰胺备案数持续大涨


  ▴ 数据来源:美业颜究院

社交媒体的飞速发展,在化妆品成分和功效的教育上发挥着重要作用,进一步推动成分党的壮大,反过来又推动上游加大在功效成分上的投入和宣传。从2020年热门成分备案数及变化看,二裂酵母发酵产物溶胞物、富勒烯、神经酰胺3的涨幅比较大,尤其是二裂酵母发酵产物溶胞物的备案数相较2019年涨了140%+,而这个成分正是很多大牌精华热捧的功能性成分,踩着多个风口向上走。

2017-2019年,几乎成为护肤标配的透明质酸钠的备案数一直上增长,但是在2020年出现了负增长。作为美白明星成分的烟酰胺的备案数,2017-2020年持续上涨,涨幅分别为40%+、30%+、50%+、9%。

以薇诺娜、玉泽等品牌为代表的修护类产品势头强劲,吸引更多品牌入局。可以发现,修护产品中常用的积雪草的备案数,在2017-2020年同样持续上涨,涨幅分别是70%+、40%+、50%+、10%。美白常用成分光果甘草根提取物2020年的备案数同比增长8%,在2017-2019年的涨幅都超过40%。常在冻干粉中出现的寡肽-1,2020年的备案数下降了4%。

具有很好修复、抗衰、保湿多重功效的神经酰胺 3,2020年的备案数同比增长11%,2017-2019年的涨幅都在50%以上,保持着良好的上升势头。

科技感强的抗衰明星成分富勒烯,2020年的备案数同比上涨25%,这个数字在2017-2019年分别是80%+、230%+、300%+,非常强劲。

伴随着新条例的施行,新原料迎来发展春天,意味着将有更多功效新原料和消费者见面;要求化妆品的功效宣称应当有充分的科学依据,这将在一定程度上减少概念性添加。

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