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蓝月亮IPO募资或达98亿,预期12月16日上市

2020-12-06 08:29:00 1350

内地洗衣液品牌蓝月亮(06993.HK),12月4日起至下周三(12月4日~9日)招股,计划发售7.47亿股,招股价介乎10.20元至13.16元,募资最多98.3亿元。美银、中金和花旗为联席保荐人。


蓝月亮是次IPO引入6名基石投资者,包括中银香港资产管理、大众(香港)国际、富敦基金、益添投资、 Poly Platinum Enterprises Limited及Veritas Asset Management LLP,合共认购约18.2亿元股份,相当于总集资额18.52%至23.9%。


  ▴ 蓝月亮董事会主席兼首席技术官潘东(中),首席财务官兼公司秘书潘国梁 (左)


蓝月亮是次IPO募资所得将主要用于:其中35.6%用于业务扩充;52.4%用于提高公司的品牌知名度,进一步增强公司的销售及分销网络,以及增加公司的产品渗透;10%用于一般营运资金;2%增强研发能力。


蓝月亮在未正式招股前,已有投资者向券商预订孖展,大概90亿元认购,以公开发售募资约9.83亿元计,相当于已超额认购逾8倍。分析预料,其认购人数或超越京东健康(06618)的80万人。


蓝月亮董事会主席、执行董事兼首席技术官潘东称,蓝月亮决定在香港上市是跟随自身的既定时间表,又认为香港是国际化的资本市场,对招股充满信心,相信能够吸引投资者的目光。她补充,集团中短期会着重加强与电商平台合作,并将更多产品在三线以下的城市销售。


作为国内全民家庭清洁品牌,蓝月亮的历史可追溯至1992年,当年首款「蓝月亮」品牌产品——蓝月亮强力型油污克星开始销售。


2000年,透明包装蓝月亮抑菌型洗手液开始销售,这是首款在中国推出的「蓝月亮」品牌个人护理清洁产品;2008年和2011年,蓝月亮又先后推出深层洁净护理洗衣液和手洗专用洗衣液。2018年,蓝月亮至尊生物科技洗衣液问世。


弗若斯特沙利文的报告显示,2017年至2019年,蓝月亮洗衣液、洗手液及浓缩洗衣液产品在其各自市场的市场份额均排名第一;而蓝月亮品牌在中国洗衣液市场及洗手液市场连续10年(2011年至2020年)综合品牌实力排名第一。


2019年,以零售额计算,蓝月亮在国内洗衣液市场、浓缩洗衣液市场及洗手液市场均名列第一,市场占有率分别为24.4%、27.9%和17.4%。


2017年至2019年,蓝月亮的营业收入分别为56.32亿、67.68亿和70.50亿港元,复合年增长率为11.9%。从绝对数字来看,这一复合年增长率看似并不“惊艳”;但事实上,这一增速已近乎于同期行业平均增长的3倍:2017年至2019年,中国家庭清洁护理行业零售额的复合年增长率为4.9%。


2017年至2019年,蓝月亮的净利润分别为8616万港元、5.54亿港元和10.79亿港元,复合年增长率为254%;2020年上半年,蓝月亮的净利润从2019年同期的2.18亿港元增长38.5%至3.02亿港元。


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