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升维破局:2018中国化妆品店年度报告

封面关注·年度报告 | 本刊记者 龙艳玉 2019-02-20 13:57:14 454

2018年,对土生土长的化妆品店渠道来说,是内外生态重塑的一年,是蜕变重生的一年。高毛利式增长淡出,传统零售信心滑坡,新旧零售碰撞交叠,品牌与渠道博弈加剧,生存与生长扑朔迷离,就连本土第一大连锁娇兰佳人蔡汝青也表示被困于逆境。


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尽管如此,我们会发现,各种外来的和内在的力量,在加速传统零售业的重新洗牌,化妆品新零售物种正在涌现,也让化妆品零售竞争形态变得更丰富多样。比如被誉为美妆版“大众点评”的美妆心得线下开店,青岛金王加码布局众妆供应链,百盛开出全新零售概念店Parkson Beauty。


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小红书第一家线下体验店售卖化妆品、配饰、服装、包袋等产品,视频自媒体一条在上海同时开出三家定位新中产生活标配的实体店,新中产购买化妆品,又有了一个新的零售渠道。


……


化妆品店渠道内部也发生着变化。


2018年,化妆品店渠道经历了新一轮做加法的过程,加体验、加工具、加场景、加电商、加服务、加进口品、加开店区域,打造一个更具互动性、更具娱乐性、辐射范围更广泛的消费场所,努力和消费者发生更多样化的关系。


2018年,化妆品店渠道也在经历不断做减法的过程,减毛利、减条码,减去漫不经心,让品类效能释放,让消费者满意度增加。


2018年更是一个渠道多样化的过程,传统店铺购物中心化、社区化、社交化,甚至是乡镇化、自有品牌化、多业态融合化,不同的地域和市场,可以演变出更有适应性的业态模式。


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化妆品店渠道也开始朝着智慧化发展,无人零售、AR试妆纷纷进店,重塑新的消费场景和消费文化。


化妆品店渠道还变得数据化,更重视数据的力量,从数据中发现错的,继续做对的。


……


当线上和线下打通,国际和国内品牌打通,没有了时间限制、空间限制,当消费数据和消费行为都数据化、可视化、便利化、精准化,零售边界被打破,成为一个无边界的场景,消费者可以随时、随地买到自己想要的,零售业会迎来新的大零售时代。


比努力更重要的,是提升我们的思维层次。就像如果想要改变二维平面的影像,就得要上升一个层次,到达三维去改变。逆境从来不是我们佛系开店、停滞不前的理由,反而要求我们升维破局,加速创新,加快迭代,向新时代迈进。当我们以极大的勇气和热情接受时代的挑战时,新的局面正在等待大家共同开启,前提是反思和坚持,抬头看,洞察变化,低下头,脚踏实地,重塑信心,然后冰封解冻,春暖花开。


没有调查就没有发言权。《中国美妆》杂志、中国美妆网历时两个多月,对2018年的化妆品店渠道进行深入调查,用“小镜头”洞察这个渠道这一年来的所思所想、所忧所虑、所得所失,探索新环境下的美力维生素。


调查结果表明:


你以为开店变难?其实开店势头比2017年来得更猛烈!


你以为生意艰难?其实只有1%的门店收入是大幅度缩水!


客单量整体缩水是真,平均客单量500人以下的占50%!


客单价节节攀升,创下2015年以来平均客单价最高水平!


平均品效大大提升,单品实力不够将连竞争资格都没有!


守“护”就能保增长,面膜、洗护继续涨!


彩妆抢镜又抢手,进口产品倍受宠!


更多秘密,还在下文。升维破局,就在每一个当下。


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一、调查取样说明


作为本土日化品牌崛起的关键渠道和多渠道发展下的重要力量,化妆品店渠道的发展一直牵动着很多人的心。即将步入第15个年头的《中国美妆》杂志,同样伴随着这个渠道的发展一路成长壮大。


自2009年第一次推出行业第一份《化妆品店年度报告》,到2018年已经坚持到第十年了,用一份份鲜活的数据,记录着化妆品店渠道的发展变迁。


这次调查,由《中国美妆》杂志、中国美妆网、中国化妆品零售研究中心、中国百货商业协会联合发起,回收数据集中在2018年1月1日-2018年10月30日。我们通过详实的数据分析,为大家继续呈现客观、真实的2018年度化妆品店发展报告。


本次调查面向对象为门店数量5家以上的化妆品店共计3000家发出邀请,在按区域、规模、单店质量等原则抽样回收100份表格基础上,解析2018化妆品店经营规模和零售态势。


此次调查抽样回收的100家化妆品店,共拥有门店数量3091家,其中直营店2032家,加盟店1059家。门店规模在6-10家的,占比36%;11-20家的,占比20%;21-30家的,占比15%;31-40家的,占比8%;41-100家的,占比13%;100家以上的,占比8%。


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零售规模在500万以下的占2%,500-1000万的占21%,1001-2000万的占16%,2001-5000万的占20%,5001-8000万的占21%,8000万以上的占比20%。


所调查的店铺分布在全国各个区域,涉及的化妆品店类型丰富,零售体量在1000万以上的占77%,代表着中小化妆品店群体的主流样本。抽样调查虽然是非全面调查,但可以取得反映总体情况的信息资料,能反应化妆品店这一业态在2018年的表现。


为了确保信息的准确性,《中国美妆》杂志、中国美妆网在分析整理数据的过程中,对有疑问的数据会进行甄别核实,对不完整、有出入的数据还会对受调查者进行补充和确认,以最大限度确保数据的真实、有效。


二、经营概况和绩效指标


年年都说生意不好,但年年都有人快速增长。2018年,大家对经营环境的感知到底如何?真实情况是怎样的?数据会告诉我们。


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调查显示,有7%的门店表示非常不错;有23%的门店表示比较好;62%的门店表示今年环境一般,透露出来的意思就是不好也不坏,还过得去;只有8%的人觉得非常恶劣或者不好。可见,对环境悲观的人还是少数。


虽然很多人嘴上说着大环境不好,但还是有很多人在开新店。受调查门店中,截至2018年10月30日,共新增门店659家,其中新增直营店283家,占比43%;新增加盟店376家,占比57%。


不过,只有9%的门店100%达成了开店计划,还有2家超额完成了开店计划,分别是菏泽德信氏和邯郸华洋。计划达成70-100%的门店,只有10%的门店,说明有近90%的门店没有达成最初的开店计划,市场环境比制定规划时的预期要差。


可喜的是,开店势头强劲的门店,比2017年来得更猛烈一些。调查显示,2018年受抽样门店开店势头强劲TOP10门店共开出384家新店,2017年这个数据是265家,2018年多出119家,显然优势店铺在2018年开店节奏比2017年更快。


无论环境如何,生意都要继续。涉及到真刀真枪的数据硬指标,又是几家欢喜几家愁?


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调查显示,受抽样店铺认为最核心的KPI指标中,排在前三位的依次是销售额、毛利率和客流量,会员增长数排在第四位,后面才是客单价和库存周转数。


没有销售额,门店也就无法生存,这也是为什么世界五百强的排名,只看重销售额,而不依据资产、利润等;毛利则意味着门店的获利能力,相较于早些年门店一味地去追求高毛利不同,现在门店更懂得毛利平衡,将其控制在合理的状态;如何为门店引流,则贯穿了整个2018年,门店将客流量视作核心指标。


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调查显示,17%的店铺销售额实现了15%以上的大幅增长,57%的店铺收入微增,加起来有74%的门店在2018年实现了销售额增长;有12%的店铺收入持平,13%的店铺微降,只有1%的门店收入大幅缩水,降幅在15%以上。


受抽样店铺中,负增长只有不到15%的占比,这意味着,尽管很多人在唱衰实体化妆品零售,但实际上并没有想象中的糟糕。又或者说,越发艰难的经营环境反倒逼迫门店转型升级,一句流行的话来讲就是“求生欲很强”,而求生后则得到重生。


受抽样店铺中,冠军单店年销过1000万的,有14家;500-1000万的有18家。


3、利润率


一家门店的毛利率水平,高了,会“赶客”,降低顾客满意度;低了,负荷不了各项成本费用。调查显示,受抽样店铺平均毛利率为39%。相较2017年,毛利率增长的占62%,30%门店的毛利率则下降。


受抽样店铺冠军单店年销过千万的14家门店,平均毛利率为40.67%;年销500-100万的冠军单店,平均毛利率为37.38%。业绩越高,毛利率水平也越高。


在净利润水平上,受抽样店铺平均净利润率为14.27%。相较2017年,净利润率增长的,只占比29%。


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在利润方面,受抽样门店中12%的门店实现了利润的大幅增长,40%的门店利润微增,26%的门店利润持平,19%的门店利润下降,3%的门店利润大幅缩水。但相较2015-2017年的利润数据,2018年利润下降的门店占比22%,比2017年的减少4个点,比2016年的减少16个点,比2015年的减少12个点,总体来说,利润下降的门店变少了。回过头来看,化妆品店利润下降最厉害的,是2016年。


2018年利润持平的门店,比2017年增加了4个点,利润增长的门店和2017年一样占比52%,超过一半,整体利润水平还是向好。


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受抽样店铺冠军单店年销千万以上的14家店,平均净利润率为13.82%;冠军单店年销500-1000万的18家店,平均净利润率为15.16%。


4、客单量


这两年,大家最常反应门店遇到的问题,绕不过的就是进店人数减少,直观反应进店人数成交情况的就是客单量。客单量大,客流量才会有高的可能。和2017年相比,2018年的进店客流情况是有所改善,还是变得更严峻了?为了吸引客流所做的那些尝试,最后奏效了吗?


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调查显示,受抽样店铺中,每天的平均客单量在500单以下的占比50%,501-1000单的占比20%,1001-2000单的占比16%,2000单以上的占比14%。相比2017年,日均客单量在1001-4000单的门店占比在整体下滑,日均客单量在1000单以下的则增加。很明显,2018年客单量在整体缩水,这与渠道的多元化密切相关,实体店的顾客被分流了。


5、客单价


要提升门店的销售额,除了尽可能多地吸引进店客流,增加客单量以外,提高客单价也是非常重要的方式。2018年,随着客流量下降,门店纷纷加大了店内体验服务,趁机做连带,客单价提高明显。


调查显示,2018年受抽样门店的平均客单价为141.53元,较2017年提升了23%,是2015年以来最高客单价。受抽样门店的冠军单店中,年销过千万的14家门店,平均客单价为155.6元;年销500-1000万的18家门店,平均客单价为125.61,低于受抽样门店的平均客单价。


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在平均客单价分布方面,2018年和2017年一样,占比最高的客单价是51-100元之间;和2017年不同的是,客单价在200元以上的,2017年占比10%,而2018年占比15%,这与2018年进口品占比同比提升4%有着一定的关联。


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客单价提升,除了因主打产品价格带的提升,还有一个重要的因素就是连带率,调查显示,受抽样店铺2018年的平均连带系数是3.98,平均水平线以下的门店,得努力提高连带水平了。


6、会员消费


一家门店的会员消费占比,代表着这家门店和顾客之间的黏性强弱。在多渠道分流的情况下,只要有足够强的会员黏性,就能贡献比较可观的销售业绩。


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调查显示,受抽样门店会员消费占比TOP10的平均值为83.6%,2017年为88.3%,会员消费占比降低了近5个点。包括诗丽雅,尽管其今年的会员消费占比仍排在首位,但同比去年还是下滑了2%。


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当消费者有越来越多的购买渠道时,对单一个渠道的粘度自然会降低,如何提升顾客的忠诚度,打造彼此间的粘性,值得门店提上日程。


7、坪效


坪效=销售额÷营业面积,反映的是单位面积所能产生的营业额。抽样调查显示,今年门店的平均坪效为71.95元/平/日,为2015年以来坪效最低的一年。


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不过,受抽样店铺中年销过千万的14家冠军单店,其平均日坪效为258.1元/平/日;500-1000万之间的冠军单店,平均日坪效为137元/平/日,都大大高于受抽样门店的平均水平。


品类管理专家谢谦表示,2018年平均日坪效70多元、月坪效2000多元算是正常水平,反而回过头来看以往100多元的平均日坪效反而给人不真实感。


在他看来,坪效其实也没有数据标准,主要看租售比。比如铺租占销售额的7%以内,就算很优秀了;如果是占10-12%就算比较良性,如果是占比12-18%就处于不良状态了;占比在18%以上,则处于死亡线边缘了。


从统计数据来看,这些千万冠军单店的租售比,基本上都处于比较良性的状态;年销500-1000万的受抽样冠军门店的租售比全在12%以下,其中租售比最低的是百合商贸和碧云天。


坪效往往代表着一个门店面积的生产力,而生产力则取决于门店的综合运营水平。提升坪效则要提升门店的运营能力,这涉及到陈列布局、装修设计、条码管理、商品采购、动线设计等多个方面。


8、品效


品效=营业额÷SKU数量÷天数,反映的是每个条码所产生的销售额。抽样调查显示,今年门店的平均品效为2.97元/个/日,比2017年高出1.28元。


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平均品效的提升,意味着门店的无效条码减少了。事实上,在中国美妆网走访市场时亦发现一种趋势,几乎走访的门店都在精简条码,在商品上做减法,往“物尽其用”的方向上努力。


受抽样店铺冠军单店中,年销过千万的14家门店平均品效为17元/个/日,年销500-1000万的冠军门店,平均品效为10.14,这两类冠军单店的品效都大大高于平均水平。


三、品类解读


品类管理是个动态的管理过程,通过对品类数据的分析和洞察,可以看出消费者需求的变化,以及门店决策的成效。也只有不停地洞察、不断地调整货品结构,门店才能精准触达目标消费者,在多渠道竞争下,保持有一盘有竞争力的货品。


曾经化妆品店的条码,动不动就上万,能卖的在缺货,卖不了的堆积如山。后来,门店越来越明白,砍掉店里的无效条码,既能释放门店库存、减少资金压力,又可以提升品类效能,货品尽其则,资金尽其用。从此,拉开了轰轰烈烈的条码“瘦身”运动。


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调查显示,2018年受抽样门店中,SKU数减少的占比64%,持平的占比19%,增加的占比17%;平均单店SKU数为1959个,平均单店SKU数最集中的区间是1001-2000个,占比49%;其次是2001-3000个,占比22%;3001-5000个的占比10%;5000个以上的,已经缺失。这说明曾经大而全的品类思维不复存在,门店的条码数越来越精简。这对品牌商的要求更高了,每次推出来的条码,都得有足够的动销力,否则没有机会出现在门店的货架上。


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虽然砍掉“无效”条码,似乎是顺理成章的事情,但有时候瞎砍,也会发现业绩大滑坡。只有读懂品类数据背后的信息,才会真正明白,哪些是卖得不好必须砍掉的,哪些是卖得不好也不能砍掉的。


对门店来说,护肤、彩妆、面膜、洗护等各大品类的销售占比怎样才算合理?条码各自控制在什么范围更有效?如何根据各品类的销售占比和订单渗透率,合理调整货品结构,更有效发挥各品类的潜能?


让品类管理思维“飞入”寻常门店的吉艾.知妆优普,有一个系统的品类基本状况表。对照一下,可以发现很多可以调整的地方。


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1、“新战场”突围,守“护”保增长


护肤是门店经营最久、品牌最多、出量最大、利润贡献率最大、自主性和灵活性最高的品类。但由于近年来价格战打得厉害、创新性不足,护肤显得动销不足、增长乏力。在多样化的护肤“新战场”上,实力强劲者不继续紧跟消费者,就极有可能掉队;一些专业细分的后起之秀,可以凭借“接地气”的消费者互动方式,精准触达消费者,收割用户游刃有余,实现“换道超车”。(详情见后文《1800多亿的护肤“新战场”,拿什么收割胜利果实?》)


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护肤品牌迭代,门店只要多一两个这样的护肤品牌,护肤的利润基本就可以守住。


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调查显示,受抽样店铺中,2018年护肤平均销售占比为40.46%,相较2017年40.71%的占比略有下滑;护肤利润贡献率为40.79%,相较2017年下滑不到1个百分点,变动不是特别大。但由于主流护肤的促销力度加大,配赠增加,门店要做到以往的销量,投入的人力、物力在增加。


受抽样店铺冠军单店中,18家年销在500-100万的门店,护肤平均销售占比为42.44%,高于平均水平。


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具体看来,2018年化妆品店护肤销售占比最高的区间是31-40%,占比43%;其次是41-50%的区间,占比29%。整体来看,2018年护肤销售占比31-50%的门店,相较2017年提升了8个百分点。相应的,护肤销售占比在50%以上的,2018年占比10%,相较2017年降低了5个点。这说明护肤销售占比,正往30-50%这个区间集中。


单纯的看销售占比,其实并不能看出什么,因为占比高不一定代表做得好或者做得不好。以护肤为例,销售占比结合订单渗透率和毛利率等数据指标分析,就可以看出护肤要如何改善。比如门店护肤销售占比为40%,但是订单渗透率只有20%,说明该店的中低价位护肤自选没做好,这部分的货品组织没有到位,进而拖护肤的后腿;如果护肤的毛利率低于35%,说明过度依赖促销了;但如果护肤的毛利率高于45%,就要警惕是不是门店有一堆赶客的条码存在了。


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受抽样店铺中,护肤销售占比最高的是中山市韩购商贸有限公司,占比90%,其次是占比60%的万家爱华、深圳梦丽缘、平顶山名媛轻奢概念馆。这说明还是有一批以护肤为主导的门店存在,深挖护肤品类效能。


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在护肤品利润贡献率上,利润贡献率在31-40%区间的门店数量仍然最多,占比40%;利润贡献率在41-50%区间的门店占比32%。利润贡献在这两个区间的门店,相较2017年提升了9个百分点;但利润贡献率在50%以上的门店只有9%,相较2017年降低了10个点。这说明在白热化的竞争环境下,有一部分门店的护肤利润空间仍然上涨,且这个数字在往31-50%这个区间靠拢,护肤利润空间超过50%的门店在减少。护肤仍然是门店最大的利润贡献者,但高利润护肤在门店的占比在下滑。


在多渠道竞争和信息透明的情况下,2018年化妆品店最好卖的护肤价位是多少?


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调查显示,2018年受抽样门店最好销的护肤品价位中,占主力的仍然是101-200元之间的。但是和2017年相比,100元以内的占比少了10%,201-300元的门店占比增加了11个点,300元以上的提升了1个点。由此可见,护肤的热销价位在往上走,呈现跳出低价竞争的趋势。


2、彩妆抢镜又抢手,红利收割尚待时


彩妆做得好,生意差不到哪去。自电商渠道崛起,体验感强、效果明显的彩妆,纷纷成为化妆品店想要重点打造的品类,在重视度、品牌布局、人员培训、政策导向等方面纷纷加大了投入力度。


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彩妆增长势头明显,各类“选手”纷纷加码彩妆布局,收割彩妆品类红利,彩妆变得抢镜又抢手。在和消费者互动方面,彩妆有着天生优势,在和新媒体平台的互动和沟通上相得益彰。(详情见后文《抢镜又抢手,2018的彩妆不得了但还得注意这些!》


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调查显示,2018年受抽样门店的彩妆平均销售占比为18.52%,冠军单店中18家年销500-1000万的门店,彩妆平均销售占比为20.67%,高于平均水平;受抽样门店平均利润贡献18.67%。相较2017年的数据,无论是销售占比还是利润贡献,都略有下降。究其原因,一方面是门店彩妆基础薄弱,提升需要一个过程;另一方面,则是门店对彩妆的重视度不够,相应的彩妆培训没有执行到位。从部分代理商和品牌商口中了解到,有些门店嘴上说着要重视彩妆,但一看彩妆的投入,就只是停留在口头重视上,没有付诸行动。


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受调查门店彩妆销售占比分布情况,验证了彩妆在门店的整体增势。比如彩妆销售占比在11-20%之间的门店最多,占比58%,其次是占比21-30%的门店,占比29%。相较2017年,彩妆销售占比11-20%的提升了9个点,占比10%以下的门店,减少了一个点。不过,彩妆占比在20%以上的,减少了8个点。这或许是因为2018年,更多彩妆加入到了价格促销。受抽样店铺中,彩妆销售占比最高的是30%。


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在利润贡献方面,彩妆利润贡献占比最集中的,还是11-20%区间,占比49%,2018年与2017年持平;利润贡献占比在21-30%的门店提升了3个点,但占比在31-40%的门店减少了5个百分点。


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最好销的彩妆价位中,最主流的价位区间仍然是51-100元,这个区间的门店数量比2017年提升了11个百分点;50元以内的彩妆比2017年更受欢迎;101-200元的彩妆,没有2017年那么吃香。


3、面膜继续高涨,何以价值重塑?


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连年高复合性增长、低门槛进入,使得面膜这个品类入局者众,又因为各方占据自己的“优势”,不按“套路”出牌,强势收割,所以层出不穷的花式价格战打得最为惨烈。也是因为价格战,逼着面膜品类价值坚守者,加快创新步伐,重塑品类价值,加快高端化的步伐。(详情见后文《面膜:乱象丛生之下,春天在哪里?》


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调查显示,2018年面膜平均销售占比为13.43%,相较2017年有所提升;受抽样门店冠军单店年销在500-1000万的门店,平均销售占比为12.27%,略低于平均水平;受抽样店铺平均利润贡献率为13.29%,同样有所上升。不过,面膜平均销售占比提升近2个百分点,但是利润提升不到1个点。在面膜这个品类上,因为价格战,相应的销售占比,并没有带来相应的利润空间。


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具体看来,面膜销售占比最集中的还是6-10%,有34%的门店处于这个水平;其次是销售占比在11-15%的门店,占比33%;相较2017年,面膜销售占比在10%以下的门店,减少了12个百分点,销售占比15%以上的,提升了7个百分点。这说明面膜销售比重低的门店数量,2018年在不断减少。


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最好销的面膜价位,100元以内的,在2017年占比66%,但是在2018年的占比已经提升到了82%;相应的,101-200元、201-300元和300元以上的面膜,占比都下降。低价面膜销量增加,高价面膜销售占比下滑。


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面膜销售占比中,排在前三的是佛山蔓茜妮、无极县小燕子日化、成都单色猫,前二者占比30%,后者占比28%。


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在面膜利润率贡献方面,最主流的是6-10%的占比区间,占比38%,说明很大一部分门店的面膜利润贡献在10%以下;其次是11-15%的占比区间,占比29%。相较2017年,2018年面膜利润贡献率在6-20%的,下滑了9个百分点,可以推测是受大力度的低价促销影响。不过,利润率贡献占比20%以上的门店则增加了8个百分点,说明高价值感的面膜,还是能带来较高的利润贡献率。


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受抽样店铺中,最好卖的前三品牌,出现最多的是一叶子、自然堂、轻音乐。前两个容易理解,轻音乐则像一匹黑马杀出来。


4、洗护高速双增长,构建优势赢未来


高端洗护的风,吹了有好几年,正经历着从价格高端到价值高端的洗牌过程。在环亚集团营销副总裁程英奇的眼中,2018年的中国洗护市场,是高速成长的一年,是让人惊喜的一年,也是创新的一年,更是跨时代的一年,给2018年的日化行业带来了一股暖流。2018年洗护品类表现如何?如何构建优势赢得未来?(详情见后文《高速成长下,洗护品牌怎样驾驭未来?》)


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调查显示,受抽样店铺中,2018年洗护品类平均销售占比为10.56%,相较2017年提升近2个百分点;冠军单店年销500-1000万的18家门店,平均销售占比为8.7%;受抽样门店洗护平均利润贡献率为9.49%,较2017年提升一个多百分点。无论是在销售占比还是品类利润贡献率,洗护在化妆品店都处于上升势头。


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一个多百分点。无论是在销售占比还是品类利润贡献率,洗护在化妆品都处于上升势头。


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具体看来,洗护销售占比在6-10%的门店,属于主流,占比47%;相较2017年,洗护销售占比在11%以上的,提升了10个百分点,其中,销售占比在20%以上的,提升了4个点;销售占比在5%以下的则下降了12个百分点,也说明洗护销售占比低的在减少,上一个档次的在提升。


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受抽样店铺中,洗护销售占比排在前三的是百合商贸、永州美澜、怡心园日化。


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最好销的洗护价位中,占比最多的51-100元之间的,为48%,其次是50元以内的,占比37%。


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在利润贡献率方面,洗护利润占比在5%以内的门店仍然是最多的,占比34%,其次是6-10%的,占比32%。相较2017年,洗护的利润贡献占比在5%以内的门店大大减少了16个百分点,利润占比在6-15%的门店提升了16个百分点,说明高端洗护的效应发挥出来了,洗护的利润空间,有了较大的提升。


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受抽样店铺中,洗护利润占比前三的门店,为怡心园日化、百合商贸、德信氏美妆、桂林惠时尚,在20%或以上。


5、进口产品倍受宠爱,利润略薄何以为继?


进口品热已经炒了几年,特别是随着以妍丽、狐狸小妖、橙小橙、氏兰町等为代表的进口品主导型店铺在全国市场的快速扩张,加大了化妆品店引进进口品的信心。进口品非特备案政策在全国推广,也预示着会有一大批进口品进入中国市场,带来更多选择。(详情见后文《西风东渐势不可挡,进口品浪潮之下也有“泡沫”》)


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不过,进口品的“水”挺深,门店随随便便做,业绩也会随随便便;认真做,需要的不仅是“火眼金睛”,还得有独立运作品牌的能力,方能享受到可观的红利。


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调查显示,受抽样门店2018年进口品平均销售占比为14.89%,相较2017年提升了近4个百分点;在利润贡献率方面,2018年进口品占比11.09%,相较2017年增长不足一个百分点。这说明进口品的销售占比虽然在往上走,但是并没有贡献同比例的利润。


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具体看来,2018年受抽样门店的进口品销售占比仍然集中在5%以下,不过相较2017年这个比例下降了7个点;相应的,销售占比在6-10%、15%以上的门店数量都增加了,说明大部分门店都在加码进口品。


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最好销的进口品价位中,占比最高的是201-300元的。相较2017年,150元以下的进口品占比减少,200元以上价位的进口品占比和2017年相比,提升了9个点,说明进口品的价位在走高。在受抽样门店中畅销的前三品牌中,选择最多的依次是美迪惠尔、春雨和资生堂。


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在利润贡献方面,受抽样门店的进口品利润占比主要集中在5%以下,这部分门店占比65%,说明进口品在化妆品店贡献的利润,整体还比较少;相较2017年,进口品的利润贡献在6-15%、20%以上的门店占比减少,但是利润贡献占比在16-20%的门店比重增加了。这说明还是有一部分门店,尝到了进口品的甜头。


受抽样门店中,进口品利润贡献前三的门店是安徽狐狸小妖、深圳千佳行、西藏美大实业,分别占比94.6%、70%、54%。


6、功效护肤争议仍在,未来走向犹未可知


功效化妆品一向是行业的“话题王”,对此的争议从未消停。2018年功效品最具代表性的就是狂飙突进的淮树,一度是其他品牌的羡慕嫉妒所在,也一度处在风口浪尖,所幸安然“着陆”。功能化妆品的道路,既拥挤,又通畅,悬在其头上的警钟也是一刻不能松懈。(详情见后文《功能性化妆品“矛盾论”》)


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对于2017年开始卷土重来的功效护肤,调查显示,有51%的门店表示功效品确实有复苏迹象,但未来走向还不好说;23%的门店对此持正面积极的态度,认为功效护肤是门店新的盈利增长点,销售占比会越来越高;只有7%的门店认为安全和功效已经不是问题,未来会爆发式增长;有19%的门店认为安全和功效问题仍是品类发展的掣肘,慢慢地会沦为边缘品类。


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调查显示,2018年受抽样店铺中,最好销的功效护肤占比最高的还是价格在101-200元之间的,但是所占比重比2017年下降了6个点;200元以上的占比,和2017年持平,但201-400元的价位更受欢迎了。


7、品类期待,势在人为


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调查显示,2018年受抽样店铺中增幅最快的品类中,排在首位的是面膜,占比52%;其次是彩妆,占比40%;第三才是进口品。


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对于降幅最快的品类,受抽样店铺选择最多的是护肤,占比20%,其次是日用品,第三是洗护。


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四、成本解读


开店绕不开的就是成本。当开店成本过高、盈利水平跟不上时,很容易拖垮一家门店,也容易限制门店扩张的步伐。相较2017年,开店变得更轻松还是更心累了呢?


调查显示,在单店投资和单店盈利周期方面,2018年受抽样店铺的平均单店投资额为54.94万,比2015-2017年都少,相较2017年的67.21万,同比降低19%左右。所以,开新店花的钱少了,开起来就相对轻松了。


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开店效率高不高,利润多不多,除了受营收影响,还得看各项成本的把控。其中,开店成本包括租金成本、员工薪酬、广告及促销费用、管理费用、员工培训投入、各项杂费等。成本控制得好,即使营收不变,利润也会增加。会开店的人,懂得更好的开源和节流。


受抽样店铺中,77%的门店表示店铺租金上涨,23%的门店租金下降,涨租还是主旋律,租金上涨幅度最高的有40%,租金下降幅度,最高的也就下滑10%。


在员工总体工资成本方面,90%的门店上涨,4%的门店持平,6%的门店下降。人力成本过快的增长,这将是一个不可逆转的增长趋势,成为门店成本控制必须应对的挑战。如何打造好团队,产出更高的销售额才是关键。


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在店长工资方面,有60%的门店店长月薪有不同幅度的上涨,它们的平均涨幅为12.8%,涨幅最高的达40%。与店员工资12%的平均涨幅相比,店长工资的平均涨幅并没有与其拉开较大的差距,人力成本的上涨成为了常态化。


其中,受抽样门店的店长月薪在5000-7000元的占比最多,为54%;其次是5000元以下的,占比23%;有7%的门店店长月薪在9000元以上。相较2017年,2018年店长月薪在5000元以下的减少了27%,9000元以上的增加了4%。


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店员工资方面,有62%的门店上涨,平均涨幅12%。其中,75%的门店店员工资在3001-5000元之间,5000元以上的只占10%。其中,月薪过万的店员,并没在抽样门店中出现。


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广告及促销费用方面,84%的门店广告及促销费用上升,7%的门店持平,只有9%的门店下降。市道越是不好,门店越是想方设法去做营销,而广告及促销作为最传统而又最有效提升业绩的方式,仍旧是门店的首选。


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管理费用方面,上升的门店占比为87%,下降的为8%;员工培训投入方面,上升的门店占比为88%,持平和下降的为6%;各项杂费方面,上升的门店占比为81%,下降的为10%。


毫无疑问,门店的运营成本正逐步攀升,这对门店的盈利能力提出更高的要求。在生意好的时候,这些压力都可以承受,但在销量和利润下降时,运营成本将让实体店面临很大的压力。如何提升门店产值成为了关键。


五、门店扩张和营运


1、门店扩张


门店扩张是化妆品店发展壮大的必经阶段,且随着门店数量和辐射的范围扩大,对门店的营运管理水平提出了更高的要求。虽然现在说起零售,都绕不开新零售,但只要门店营运做好了,传统方式也能释放出巨大的能量。


品类管理专家、吉艾.知妆优普发起人谢谦曾谈及,不要低估任何一个市场。在他看来,即使一个县级市场,也可以诞生一个亿级连锁。受抽样店铺在所在区域市场是否饱和?


调查显示,75%的门店认为市场没有饱和,还有开拓的空间;25%的门店认为市场已经饱和。对于没有饱和的原因,包括新开发商圈的补充、现有空白市场的覆盖、提高门店覆盖密度提升服务空间、持续增长的市场空间、抓住年轻顾客的需求、成熟顾客的需求等。这说明受抽样门店对市场可开发空间还是抱有很大期待。


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认为市场饱和的门店,原因主要是觉得沿街网点密集、网购和代购、微商的冲击、大型连锁下沉挤压空间、顾客流失或者收入减少。




在这种情况下,92%的门店表示还会在区域内拓店,只有8%的门店表示没有区域内拓店计划。继续在区域内拓店的原因,表示有新商圈新区域的占据、扩大门店在区域内的占有率和优势地位、现有门店数量太少、先把地段占了、不断满足区域内消费者购物的便捷性、形成店铺品牌的区域影响力、为人才搭建更好的成长品平台、进一步增强企业竞争能力、补充进口品店业态、团队发展需要、线下消费回暖市场向好、向乡镇渗透等。


不打算区域内拓店的则表示,现有门店辐射范围足够了、等待房地产税影响落地、区域门店已经饱和。


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对于区域外扩张,有52%的门店表示会进行区域外扩张,48%的门店表示不会跨区域开店。继续跨区域扩张的原因,一是想要通过规模的扩大降低采购成本、增加业绩、扩大盈利能力,二是想抢占空白区域,三是其他市场还没有相对强势的化妆品店,四是门店发展需要。


不跨区域开店的原因,一是想做好、做强本区域再考虑外区域,这也是最多门店的想法,觉得现有区域的空间还可以深挖,二是想加强自身门店的建设,三是力不从心,四是等待房地产税影响落地,五是受所经营品牌的制约。


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对受抽样店铺来说,扩张过程中最大的障碍,选择最多的是团队建设(含人才储备),占比50%,其次是理想的店铺位置,占比22%,第三才是品牌区域限制,占比10%。


2、营运发展


2018年的生意,到底受哪些因素波及?


调查显示,对于对店铺业绩产生影响的最主要因素中,排在首位的是电子商务,其次是商品结构,排在第三的才是经济萧条。


都在说不促不销,那么2018年,促销的效果如何了?门店主打品牌的任务目标都完成了吗?


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调查显示,53%的门店刚好能完成,只有25%的门店能超额完成,有22%的门店达不到供应商的任务。


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不过,2018年和2017年相比,超额完成供应商任务的门店,提升了3%;刚好能完成的门店下降了18个点;这样算下来,能完成主打品牌任务的门店占比78%;达不到供应商任务的门店,上升了15%。这从一定层面上反映出,完成主打任务比2017年压力更大。


多开新店,是很多门店多出货的重要途径。


为了应对电商竞争,既催生了一些新的零售模式,也让一些旧的模式成为新的潮流。调查显示,2018年受抽样店铺最看好的店铺模式中,排在首位的是前店后院模式,其次是大众时尚模式和专业进口品店模式。


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2018年化妆品店在经营过程中最困惑的,选择最多的是进店人数和引流问题,其次是新兴渠道的冲击和老店增长乏力。如果进店客流都解决不了,老店业绩增长就更难了。


如何才能有效引流?受抽样门店认为2018年最有效的引流方式中,40%的门店选择了以服务引流,29%的门店认为是以爆品引流,14%的门店认为是以促销活动引流。


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受抽样门店中,用来提升门店经营的新零售手段和技术,选择最多的是微信,次之则是微商城和支付宝,有35%的门店采用了微信小程序。


对受抽样店铺来说,2018年最大的挑战是人力成本迅速上升,其次才是经营利润率下降和零售(如电子商务)竞争,供应商支持(如账期和费用)减少是选择最少的。


受抽样店铺当前最想解决的店铺问题,最迫切的是人员管理及绩效建设,其次是会员建设和新媒体平台建设。会员和新媒体平台建设好了,就能更好和会员互动,增强黏性,稳定的客流才会水到渠成。


没有一盘有竞争力的货品,那么即使把顾客引到店里,也难以有可持续的成交。针对门店顾客需求,不断调整货品结构,才能抓住顾客。


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2018年受抽样门店最想增加的品类中,选择最多的是进口护肤品,占44%,相对应的是大家对一般护肤品的需求降低,只有5%的门店选择;其次是药妆和功效护肤品、彩妆,是很多门店目前仍然想要引进的,高端洗护只有18%的门店还有新的需求。或许是受护肤品牌影响,门店对面膜品类的需求点下降,只有13%的门店选择了。


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受抽样店铺判断一个供应商的维度,首先最看重的是服务,其次是创新能力,第三是支持力度,第四才是利润。


受抽样店铺对于代理商(或直供厂商)最烦心的一点,排在首位的是服务没有做好,其次是任务定得太重,第三是产品变得太快。只有5%的门店表示,折扣上升。


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对于为了整合资源,是否愿意和其他门店结成联盟或抱团采购,58%的门店表示要看和谁在一起,31%的门店表示愿意,只有11%的门店表示不愿意。


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面对竞争,对单打独斗有困难、又不愿意抱团的门店来说,选择一个好店铺模式加盟,则是“背靠大树好乘凉”。受抽样店铺中,比较看好的加盟店模式中,选择娇兰佳人模式的占比36%,选择橙小橙为代表的进口品店模式的占比31%,选择植物医生为代表的单品牌店模式的占比13%,选择氏兰町、婷美小屋、康缇等其他模式的门店占比33%。无怪乎娇兰佳人的加盟店开得一路欢腾,还很多门店将加盟娇兰佳人当做提升自有门店的“快速通道”。


同行中最欣赏的门店,粉丝最多的是美林美妆,其次是金甲虫,再次是娇兰佳人、橙小橙、妍丽等。


六、10大渠道发展机会预测


在化妆品店渠道重塑过程中,预示着哪些发展机会?不妨大胆预测一下。


1、乡镇市场还有很多不成规模、发展艰难的门店,以合适的模式下沉乡镇市场还有机会。


2、主流护肤品牌全渠道趋势下,将使无论是操作空间还是操作价值,都为CS渠道而生的特色护肤品牌将迎来好的发展时机。


3、新中产崛起,价格战下面膜低端化状态明显,面膜高端化将迎来发展机会。


4、化妆品店渠道前店后院盛行,人才短板将越来越凸显,有成熟的培训体系、激励体系的门店,将获得更快速发展的机会。


5、行业从业人员教育培训产业的机会。


6、基于圈层属性的虚拟商圈的团购销售模式的机会。


7、基于门店顾客群洞察而生的多业态跨界型零售店铺的机会。


8、真正实现线上线下商品流、信息流互通、有互联网思维、擅用互联网工具的虚实结合型店铺的发展机会。


9、新型社区店的发展机会。


10、新兴购物中心模式店的发展机会。


七、结语及鸣谢


凡是过去,皆为序章。唯有变化永恒不变,让我们生意不好的因素,从来不是别人,而是没有跟上变化或者正确变化的自己。


当零售变得无界,我们的思维也不能局限在过往的模式,而是升维破局,真正去读懂我们的顾客,构建更多可能的空间,并真正对顾客的健康和美丽负责。


《2018中国化妆品店年度报告》的诞生,得感谢一大批来自全国各区域的化妆品店的无私分享和鼎力支持,《中国美妆》杂志、中国美妆网在此向你们表示衷心的感谢。以下名单,排名不分先后。


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相关链接:

2018年度中国化妆品店百店热卖/潜力品牌榜单



徐永滔、中国美妆网顾问陈贤群亦对本报告有贡献

(责任编辑:黄丽君)


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第12期(总第164期)

2018-12-08

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