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快手IPO全城疯抢,估值4500亿港元

美妆网 陈小钗 2021-01-29 10:28:00 1681

1月15日,快手通过了港交所聆讯,并计划在2月5日正式登陆香港资本市场。

1月26日早上九点,快手正式向港交所递交了公司上市发行方案;同日早上10时30分,快手认购正式开始。招股书显示,快手此次公开发行共计3.65亿股,并由富途与摩根士丹利、华兴资本等共同担任承销商,价格区间为105-115港元/股,预计募资420亿港元。

如果上市成功,快手不仅将成为“国内短视频第一股”,还将成为自Uber后全球最大的互联网IPO,而快手的上市估值将介乎556亿-609亿美元之间,即4500亿港元左右。


  ▴ 截图来源:快手招股书


“手快也不一定能抢到快手。”这一次快手IPO,掀起了资本家的“抢购热潮”。

1月26日,在快手认购开场仅仅2分钟,富途率先释放的80亿港元融资额度便消耗殆尽(据说在富途抢额度时,有3万多人在排队),甚至不少投资者表示,个别券商当场“崩溃”显示系统繁忙。另外,当日中午,快手公开发售部分孖展认购录得403.31亿港元,超额认购37.41倍,且持续进行中。

截至1月27日19时,快手实际认购已超243倍;而截至1月28日上午9时50分,快手科技公开发售部分,孖展认购4070.2亿港元,超额认购386.6倍,短短两天,认购涨了十倍。有分析人士表示,快手认购预计将超购约634倍。

值得一提的是,2016年在快手开始直播商业化的业务之后,窥得先机的腾讯随即下了一盘大棋,于2017年3月向快手投资3.5亿元美元,当时快手的融资总和尚不超过2.8亿美元。而后续腾讯更是多次加码投资,2018年1月、4月、8月及2019年8月、12月均投入巨额投资。

如今腾讯不仅成为快手最大机构股东,持股21.6%,更与快手保持密切的业务联系,比如在支付服务框架、游戏、营销推广、云服务等方面展开了合作。而秉持着腾讯及其他大股东的光环加持,快手或将走得更远。


快手为什么能成为快手?因为它为普通人提供了舞台。

一直以来,快手坚守“普惠”原则。三位创始人集合在一起时,察觉到当时市场上聚焦普通人的短视频APP基本没有,并且他们对快手APP的核心定位保持一致——不与QQ、微信直接竞争,不走微博明星粉丝路线,而是重点聚焦普通人:将推荐算法由原先的时间顺序分发调整为按内容分发;确立“普惠、公平”的底层价值观。让大量没有颜值、才艺,甚至从未触碰过互联网的普通人获得表现的机会。许多人单凭分享生活就获得了系统的推荐,由此,大量用户涌入快手(2014年就收获了4千万日活及1.1亿月活)。

成千上万的老铁不断壮大快手,在抖音尚未问世前,快手成功在短视频领域登顶。但随之而来的问题就是,大量的用户来自于3线以下城市,以及官方的不作为,低俗、土味的视频频繁涌现。而快手,也在备受诟病之下走过了最初的三年。

后来,快手开始了直播业务的尝试,获得腾讯的大笔投资,之后于2018年,进军电商直播这个新赛道,并在2019年1年,做到了GMV从不到一亿到596亿元的突破。2020年上半年,疫情的原因更是让快手的电商直播业务持续走强,使其成为全球第二大的电商直播平台。

只是大家都知道,目前为止快手依然无法完全摆脱被六大家族垄断流量的致命问题。据了解,快手直播超过7成的交易都来自于二线城市以下用户,而在高额交易的背后,是老铁们对主播的信任。尽管快手官方一直在削弱六大家族流量上下功夫,比如引进优质品牌,比如与京东零售集团深度合作等等,但六大家族的“威胁”,依然是快手的心头刺。

成也老铁,败也老铁。


尽管如今DAU远不及抖音,但在变化莫测的互联网,快手并不是没有可能。最大的问题还是在于直播。

从招股书中了解到,直播是快手最大的收入来源。2019年快手直播电商GMV达596亿,市场占有率14.3%;而在2020年前11个月,电商GMV达3326亿,其中实现第一个1000亿用了6个月,第二个1000亿仅用了3个月,第三个1000亿只用了两个月。并且快手电商买家的平均复购率达到60%,2020年前三季度直播中平均每月付费用户数5990万人,而2019年同期是4850万人。


  ▴ 截图来源:快手招股书

销售额固然尤为亮眼,但在2020年末尾,频上热搜的“辛巴燕窝”事件为行业蒙上一层阴影,同时2020年11月12日,国家广播电视总局发出《关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》,也将对直播强加监管,未来直播业务将缩水还是持续增长仍是个未知数。

而值得一提的是,美业当中有大咖表示对快手充满期待。广东思埠集团董事长吴召国曾于中国美妆网举办的2020中国直播电商年度盛典中表示,“抖音展示的是美好的世界,而快手展示的是真实的世界。而且快手是有情感并且是有温度的,当你选择与快手合作,你会感受到其对大众人民的温暖。”

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