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口红销售额超1100000000元,11月淘宝、天猫彩妆数据洞察报告6大看点

美妆网 龙艳玉 2019-12-24 14:03:15 6062


对很多电商企业来说,11月是一场“大考”,这一个月的销售数据,能相当于平时好几个月的总和,用“毕其功于一役”来形容也不为过。在彩妆这个类目上,新锐品牌表现得十分强劲,尽显国货美妆风采。


中国美妆网联合战略合作伙伴美业颜究院大数据服务平台,通过大数据AI技术带来的实时数据,带来11月(1-30日)淘宝、天猫彩妆(特指口红、粉底液、唇釉、隔离/妆前、眼影、定妆、彩妆套装、眉笔/眉粉/眉膏、睫毛膏、粉饼、眼线、修容、bb霜、遮瑕、腮红、眉睫护理、唇线、身体彩妆)数据洞察,看看双十一大促助推下,哪些彩妆销售火热?彩妆消费呈现出哪些特点和趋势?品牌还存在哪些机会点?
 
一、口红销售额超11亿领跑彩妆,粉底液成第二大子品类


数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心


在2019年11月淘宝/天猫彩妆细分子类别销售额排名中,位居第一的是销售额超11亿的口红,口红效应明显;其次是销售额超7亿的粉底液,是底妆中第一大子类;眼影继唇釉、隔离/妆前之后位列第五,也意味着眼影是眼部彩妆份额第一的子类。
 
数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心


从11月彩妆各子类的销售额增长环比看,相较上一个30天,只有彩妆套装是负增长。销售额增长环比最大的是身体彩妆,涨幅达219.23%,不过这个子类起点低,在彩妆整体中所占份额还十分微小;睫毛膏、腮红、眉睫护理的涨幅都在100%以上,是爆发式增长的子类别;唇釉、定妆、眼线、修容的涨幅都在90%以上;隔离/妆前、粉饼的涨幅则在80%以上。
 
二、魅可、迪奥口红领先,完美日记国货口红第一
 
数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心


口红效应下,口红已成为11月淘系彩妆销售额第一大子类,TOP15品牌中,国货品牌仅抢占4席。

位列榜首的品牌是魅可,销售额占比10%以上,遥遥领先;其次是迪奥,占比8%以上。国货口红位列榜首的是完美日记,销售额占比6%以上。
 
数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心


从口红TOP15品牌同比上一个30天的变化看,芙玛卡涨幅最高,增长了1589.01%;其次是增长了303.92%的完美日记;卡姿兰也获得了很大的增长,涨幅113.96%。


具体到11月的口红热销产品上,销售额最高的是完美日记小黑钻口红,相较上一个30天的业绩,增长918.58%;其次是MCCVIE口红、芙玛卡小羊皮唇膏、魅可丝缎柔雾唇膏、迪奥烈焰蓝金唇膏等。花西子雕花口红位列第6,相较上一个30天增长89.28%。
 
数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心


从11月淘系平台口红各价格段产品分布看,竞争最激烈的是20-30元的产品,商品SKU数超6400个;其次是30-40元和40-50元的。总体看来,80元以下的口红,竞争是最激烈的。300元以上的口红,数量相对少很多。
 
数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心


从口红各价格段的销售表现看,50-60元的产品抢占销售份额最多,占比17%以上;其次是170-180元的口红,占比13.25%;320-330元、430-440元的口红分别占比10%以上、9%以上。


这几个数据说明,50-60元的大众口红最受欢迎,而170-180元的中端口红、320-330元、430-440元的高端口红,表现出强悍的动销力,口红的消费分级表现很明显。


从口红的功效看,商品数最多、销售表现最好的是滋润功效产品,其次是保湿功效产品,防水功效位列第三。


数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心


三、唇釉TOP10品牌国货占6,完美日记热销370万+夺冠
    
数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心 
作为唇部彩妆的第二大子类,唇釉的表现也十分出彩。区别于多数国际品牌口红表现强悍,在唇釉子类上,更多国货品牌脱颖而出。


在2019年11月淘宝/天猫唇釉销售额TOP10品牌中,国货品牌有6个,且都是互联网品牌,前三品牌都为国货,完美日记更是以370万+的销量和过亿的销售额位列榜首。在唇釉这个品类上,新锐国货品牌很好抓住了表现机会。


后起之秀的color key位列第三,除了因为李佳琦的带动,更重要的是有一支来自彩妆、时尚、广告、设计行业的产品人,集结了全球优质供应商资源,产品把控做得很好,性价比高。
 
数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心


相较上一个30天,2019年11月淘宝/天猫唇釉销售额TOP10品牌销售额增长环比最大的是稚优泉,涨幅385.24%,其次是增长270.97%的完美日记;color key、韩熙贞、橘朵、美康粉黛等品牌的涨幅也在140%以上。


具体到唇釉热销单品上,销售额最高的是完美日记哑光唇釉,11月热销278万+件;其次是colorkey珂拉琪丝绒雾面哑光空气唇釉,1个月卖出97万+件;稚优泉雾面哑光唇釉卖出121万+件,韩熙贞丝绒雾面哑光唇釉卖出48万+件,完美日记小酒馆水光唇釉卖出41万+件,3CE/三熹玉丝绒唇釉卖出17万+,完美日记小金钻反重力唇釉卖出13万+,橘朵哑光唇釉卖出17万+件,美康粉黛丝绒唇釉卖出16万+。这些热销的唇釉,在卖点宣传上,大多突出哑光、丝绒、雾面等,且价格十分亲民。
 
数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心
 
从2019年11月淘宝/天猫唇釉各价格段销售额分布看,销售额占比最多、最受欢迎的,是30-40元的唇釉,占比38%以上;其次是50-60元的,占比19.06%;60-70元的占比13%以上。也就是说,在唇釉这个品类上,70%以上的唇釉销售份额,被30-70元的产品占据,和口红的差异性很明显。


在唇釉的热门功效上,排在前三的是滋润、保湿、防水。
 
四、国际品牌夺粉底液前三,4国货跻身TOP10品牌
 
数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心


在2019年11月淘宝/天猫粉底液销售额TOP10品牌中,60%品牌被国际品牌占据,国货仅珀莱雅、完美日记、初夏堂、梵贞跻身榜单。


其中,相较上一个30天,初夏堂凭借着抖音带货,业绩暴涨了21803.86%,以强劲势头横空杀出;珀莱雅、完美日记分别实现了454.03%、215.78%的涨幅。


具体到粉底液热销单品,销售额最高的是美宝莲fitme粉底液,热销38万+件;其次是红地球草本粉底液,热销30万+件;雅诗兰黛DW持妆粉底液热销9.3万+件;珀莱雅insbaha粉底液热销30万+件;雅诗兰黛沁水粉底液热销5.4万件;完美日记小黑盖粉底液热销35万+件;初夏堂001粉底液热销23万+件;兰蔻新持妆粉底液热销4.2万+件;梵贞粉底液热销28万+件。
 
数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心


从2019年11月淘宝/天猫粉底液各价格段商品sku数看,竞争最激烈的是50-60元的粉底液,其次是60-70元、70-80元的产品。
 
数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心
 
从粉底液各价格段的销售表现看,份额占比最大的是130-140元的产品,占比20%以上;其次是70-80元的产品和390-400元的产品。在粉底液的消费上,也呈现出比较明显的消费分级趋势。


在粉底液的热门功效上,业绩表现最好的是保湿功效,其次是控油、提亮肤色、滋润。


隔离/妆前是底妆的第二大品类,11月销售额排在前列的品牌有纽西之谜、苏菲娜、完美日记、透蜜、姬芮、W.lab、自然堂、滋色、初夏堂等,销量都在20万件以上。
 
数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心


从2019年淘宝/天猫隔离妆前各价格段销售额TOP10占比分布看,表现最好的是90-100元的产品,占比18%以上;其次是70-80元的,占比15%以上;60-70元的占比12%以上;270-280元的,占比10%以上。在隔离妆前这个子类上,60-100元的产品占主流,同时,270-300元的消费也在崛起,占据不低的份额。


具体到热销产品,11月销售额最高的是有薇娅推荐的纽西之谜隔离霜,热销38万+件;其次是爱茉莉Laneige兰芝水光修颜隔离霜,热销19万+件。热销产品TOP10中,国货数量占据50%以上。
 
数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心


从隔离妆前的功效诉求看,最热门的是保湿,其次是打底、提亮肤色、隔离、防晒、滋润、控油、补水等。


数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心


在气垫子类上,销售额排在榜首的是爱敬,11月热销50万件+;其次是美宝莲、圣罗兰和完美日记。TOP10品牌中,国货品牌仅抢占三席。这气垫这个子类上,虽然国货品牌都蜂拥而至,但能和国际品牌一较高下的还很少。
 
数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心


从2019年11月淘宝/天猫气垫各价格段销售额TOP10分布看,气垫最受欢迎的价位是170-180元,销售额占比23%以上;其次是60-70元的,占比14%以上;180-190元和50-60元的占比十分接近,都在9.6%左右。可见,气垫的消费分级也十分明显。


数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心


具体到单品,则是爱敬气垫BB霜销售夺冠,其次是完美日记牛奶气垫BB霜、美宝莲fitme气垫BB霜、透真气垫BB霜等。
 
五、国货眼影突围而出,TOP10品牌国货占80%
 
相较唇妆和底妆,眼部彩妆所占份额最小,但是在眼影这个子类上,国货有了很多逆袭的机会点。在11月的淘宝/天猫眼影销售额TOP10品牌中,80%都是国货,新锐品牌差异化明显,表现十分出色。


其中,完美日记以97万+件的月销,夺得眼影类冠军;其次是热销115万+件的橘朵。滋色、维纳斯大理石、稚优泉、卡拉泡泡、卡姿兰、美康粉黛等品牌也有不俗表现。


数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心


从2019年11月淘宝/天猫眼影各价格段销售额TOP10分布看,销售额占比最高的是110-120元的产品,占比29%以上;其次是20-30元的产品,占比12%以上。一高一低,两级分化明显。
 
数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心 
从11月眼影热销产品看,业绩遥遥领先的是完美日记探险家十二色动物眼影,月销60万+件;其次是滋色埃及眼影盘,热销12万+件;3CE九宫格眼影热销5.8万+件位列第三,橘朵单色眼影热销43万+件位列第四,完美日记光影星河九色眼影盘以10万+件排第五,VENUS MARBLE9色大理石眼影盘排第六。
 
六、定妆TOP10国货占一半,花西子热销87万+件夺冠


定妆作为彩妆销售额排名第六的子类,一旦表现好了,也能让品牌抢占优势地位,并带动其他类目的销售。


数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心


在2019年11月淘宝/天猫定妆销售额TOP10品牌中,跻身榜单的国货有花西子、完美日记、美康粉黛、柏瑞美、卡姿兰,花西子以87万+件的月销夺得该类冠军。
 
数据来源:美业颜究院 制图:中国美妆网数据中心


从各价格段的表现看,销售额最高的是140-150元的产品,占比42%以上,这个价格段可谓是绝对强势价位;其次是50-60元的产品,占比17%以上;30-40元的占比9%左右,530-540元的占比8%左右。


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