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冷酸灵母公司或A股上市,去年营收10.41亿元

2019-06-12 09:54:57 1210

“冷热酸甜,想吃就吃”,生产“冷酸灵”牙膏的重庆登康将有大动作。


6月9日,重庆联合产权交易所公告,重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称重庆登康)拟公开征集增资方,对应增资的持股比例为8.979%,拟公开拟募集资金总额不低于5500万元,挂牌自2019年6月10日起,期满日为2019年8月2日。



为此,一向神秘的重庆登康业绩也曝光,2018年实现营收10.41亿元,净利润4931万元。


业内人士指出,重庆登康此次增资,意在引进战略投资者进行混合所有制改革,应该为下一步申报A股上市,做铺垫。


每股增资价不低于5.26元


公告显示,重庆登康拟公开征集1名投资者,拟新增注册资本1045.69万元,对应增资的持股比例为8.979%,即注册资本从1.06亿元,增加到1.164569亿元。


持股比例公开拟募集资金总额不低于5500万元,即新增1045.69万股,每股募资不低于5.26元。募集资金主要用于企业销售渠道建设、生产制造设备升级、技术研发能力建设等方面。


此次重庆登康的业绩也披露,最近连续三年都实现了增长。2016年营业收入9.77亿元,净利润4337万元,2017年营业收入10.13亿元,净利润4592万元,2018年营业收入10.41亿元,净利润4931万元,折合每股收益0.465元。


今年1到4月实现营业收入3.7亿元,净利润1854万元。重庆登康2018年期末总资产7.54亿元,其中净资产3.6亿元,每股净资产折合3.4 元。


业内人士指出,此次重庆登康增资起价每股不低于5.26元,相当于增资后重庆登康估值起价为6.12亿元,折合2018年的增资摊薄后市盈率(每股收益0.42元),为12.5倍。


也较重庆登康增资摊薄后每股净资产3.09元,溢价70.22%,这个价格具有一定诱惑力。


重庆轻纺先期整合国资持股


重庆登康全称为重庆登康口腔护理用品股份有限公司,注册地在重庆市江北区海尔路389号,法定代表人邓嵘,经营范围包括普通货运,制造、销售牙膏、牙膏软管、牙刷、其它口腔护理用品(不含药品);销售化工产品(不含危险化学品)、塑料用品、日用化学品;货物进出口;商务信息咨询;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;房屋租赁;二(Ⅱ)类医疗器械销售;一(Ⅰ)类、三(Ⅲ)类医疗器械研发、生产及销售;二(Ⅱ)类医疗器械研发及生产。



重庆登康现注册资本1.06亿元,为4位股东,均为国资企业或国资控股企业,国有独资的重庆轻纺控股(集团)公司(以下简称重庆轻纺)占95.3%,国资控股的重庆百货(600729)占2.82%,国有独资的重庆机电控股集团信博投资管理有限公司占1.25%,国有独资的重庆化医新天投资集团有限公司占0.63%。现有职工总数680人。


值得注意的是,本次增资期间,重庆机电控股集团信博投资管理有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司,拟将所持重庆登康合计1.88%股份,转让给重庆轻纺,这样,在正式增资前,重庆轻纺将持重庆登康97.18%股份。



意向受让方为非公资本者优先


此次要求意向投资方系依据境内合法成立并已有效存续2年及以上的有限责任公司或经中国证券投资基金业协会有效备案并已有效存续2年及以上的投资型合伙基金,具有良好的商业信用。


意向投资方须为非失信被执行人;若意向投资方为有限责任公司的,其法定代表人、股东亦须为非失信被执行人;若意向投资方为基金的,其普通合伙人、有限合伙人、基金管理人、执行事务合伙人及其委派代表亦须为非失信被执行人。


不接受资管计划、信托产品、契约型基金等结构化金融产品参与本次增资。不接受联合体投资,不得采用委托、信托、隐名委托或其他类似安排等方式申请增资。


还要求,意向投资方、意向投资方投资的持股比例达到10%及以上的企业、意向投资方股东/合伙人均不存在与登康口腔的主业相同或相近或者形成同业竞争或潜在同业竞争的情况。


意向受让方需缴纳报名保证金50万元,确认资格后,再缴纳交易保证金1000万元。


遴选方式为竞争性谈判,将从8个方面选择。


即意向投资方综合实力;意向投资方投资案例情况(近两年是否有重庆地区消费品领域的投资):意向投资方对登康口腔的企业文化和经营理念认同情况,与登康口腔的互信互惠、共同发展意愿;意向投资方对登康口腔未来资本市场的发展可提供的资源支持与具体帮助;意向投资方与登康口腔的业务协同、互补优势,对登康口腔的业务拓展、精细化管理、信息化管理、数字化转型可提供的具体帮助与支持;意向投资方及其股东/合伙人为非公资本者优先;意向投资方增资报价;意向投资方长期战略持有登康口腔股份的锁定安排计划。


重庆登康未来或实施员工持股


此次增资完成后,重庆轻纺将持88.465%股份(含受让另外两家国资股东持股),新股东持有8.97%股份,重庆百货持有2.565%股份。


增资后的企业董事会由7名董事组成。其中,重庆轻纺提名4名董事,投资方提名1名董事,其余2名为独立董事。


监事会由5名监事组成。其中,由重庆轻纺控股(集团)公司提名2名,重庆百货提名1名,其余2名为职工监事。



另外, 为了确保增资企业经营的持续性和稳定性,本次增资完成前后,增资企业经营管理层维持不变。


值得一提的是,本次增资项目达成,且最终投资方为非公有资本,则增资企业将实施核心骨干员工持股计划,核心骨干员工增资后,投资方的股权比例将相应的被稀释。



来源腾讯网

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